FINA7 PATRIMOINE

Frédéric Atlan possède une expérience de plus de 30 années dans la finance de marché. Il a ainsi exercé divers métiers (gérant d’actifs, stratégiste-marchés, …) et intervient à ce titre dans différents masters à l’université Paris-Dauphine.

Il a créé Fina7 Patrimoine, société de conseils en gestion de patrimoine, afin d’aider ses clients à mieux appréhender la complexité des produits de placement financier et leur fiscalité ainsi que les problématiques de transmission et de protection. L’alignement des choix avec les besoins des clients passe par une étude patrimoniale personnalisée.

D.E.A. Economie et Finance Internationales (Paris-Dauphine)

Master Gestion de Patrimoine et Banque Privée (Paris-Dauphine)

Contact : frederic.atlan@finindep.com

Responsable de la rédaction de cette fiche : Frédéric Atlan

 


 

SAS au capital de 5 000 euros / RCS VERSAILLES 882 589 443

Conseiller en investissement financier (CIF) inscrit à l’ORIAS sous le n° 20003532.

Courtier en assurances de personnes catégorie B : inscription à l’ORIAS en cours.

Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement : inscription à l’ORIAS en cours.

Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce – carte T : inscription à la CCI de Paris-Ile-de-France en cours.

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles/ MMA IARD sise 14 Bd Marie et Alexandre OYON, 72030 LE MANS cedex 9.

En cas de litige, le client pourra adresser au cabinet une réclamation écrite à l’attention de son président, Frédéric ATLAN, qui, sous dix jours, en accusera réception, et une réponse argumentée y sera apportée dans les deux mois. A défaut d’accord à l’amiable, le client pourra saisir : 

– Pour l’activité de CIF (médiateur public) : l’AMF – Mme Marielle COHEN-BRANCHE – 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 (https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur) –

– Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), service de médiation de la consommation, 39 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris. Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr ; consommation@cmap.fr).

En cas d’échec de la médiation, le litige pourrait en dernier lieu être porté devant les tribunaux compétents.