CONSEIL EN STRATÉGIE PATRIMONIALE
Bilan patrimonial financier, fiscal et juridique de votre situation, eu égard à vos objectifs, tels que :
- Constitution de votre patrimoine par une épargne ou la valorisation de vos actifs
- Optimisation fiscale de vos revenus et de votre patrimoine (IR, ISF, droits de succession)
- Obtention de revenus complémentaires futurs ou immédiats
- Organisation de la transmission de votre patrimoine
- Protection juridique & financière du conjoint survivant
Stratégie patrimoniale, adaptée à vos objectifs court, moyen ou long terme, vous préconisant :
- Arbitrages à mettre en place
- Catégorie d’actifs à privilégier
- Modes d’acquisition, de gestion les plus appropriés
- Régimes matrimoniaux et dispositions entre époux les mieux adaptés pour l’administration et la gestion de vos biens
