Conseil en stratégie patrimoniale

  1. Bilan patrimonial financier, fiscal et juridique de votre situation, eu égard à vos objectifs, tels que :
    1. Constitution de votre patrimoine par une épargne ou la valorisation de vos actifs
    2. Optimisation fiscale de vos revenus et de votre patrimoine (IR, ISF, droits de succession)
    3. Obtention de revenus complémentaires futurs ou immédiats
    4. Organisation de la transmission de votre patrimoine
    5. Protection juridique & financière du conjoint survivant
  1. Stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs court, moyen ou long terme, vous préconisant :
    1. Arbitrages à mettre en place
    2. Catégorie d’actifs à privilégier
    3. Modes d’acquisition, de gestion les plus appropriés
    4. Régimes matrimoniaux et dispositions entre époux les mieux adaptés pour l’administration et la gestion de vos biens
Close Comments