Charte éthique

Préambule

Cette charte éthique a pour objectif d’élaborer des règles déontologiques. Elle établit des principes dans une volonté de fédérer les cabinets membres du groupement FININDEP. Chaque cabinet adhère à cette charte et s’engage à respecter ces valeurs.

Principes de fonctionnement interne

• Etre rigoureux avec nous même et respectueux envers les autres ;
• Donner une partie de notre temps au service de FININDEP, notamment par l’implication dans les commissions de travail ;
• Assister aux réunions de formation mensuelles afin de mettre à jour nos compétences ;
• Tenir compte des préconisations des Commissions ;
• Communiquer les informations susceptibles de servir aux autres Cabinets ;
• Favoriser un esprit de groupe positif, conjuguant convivialité et honnêteté.

Engagements vis-à vis de nos clients

• Etre à l’écoute de nos clients ;
• Respecter le secret professionnel ;
• Etablir des préconisations sur mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients ;
• Respecter les règles élémentaires de diversification ;
• Sélectionner nos investissements en toute indépendance ;
• Conseiller nos clients dans le respect de la plus stricte légalité ;
• Agir dans le souci du respect de l’image de FININDEP.

Engagements vis-à vis de nos partenaires

• Etre membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine ;
• S’assurer que le client a bien reçu, avant de souscrire à toute formule de placement, l’information & les documents prescrits par les textes en vigueur ;
• S’engager à respecter les procédures de prévention contre le blanchiment des capitaux ;
• Respecter les obligations légales & règlementaires (assurance responsabilité civile professionnelle & garantie financière, carte de courtage etc …) ;
• Respecter nos partenaires dans nos relations au quotidien ;